Set factors que han impulsat el creixement i la transformació de la banca privada a Espanya

Aquestes dues últimes dècades, el negoci de la banca privada a Espanya ha experimentat un creixement significatiu, que s’ha accelerat recentment malgrat la incertesa i volatilitat que han afectat els mercats durant aquest període. Per posar en context aquest creixement de les últimes dècades, segons les dades de la consultora DBK, els clients amb les rendes més altes tenien dipositats 117.000 milions d’euros a les entitats espanyoles especialitzades en aquest segment l’any 2003, una xifra que s’ha multiplicat fins als 726.144 milions d’euros a tancament del 2023.

Aránzazu Griñán, adjunta a la Direcció General i responsable de la Direcció de Negoci de Creand Wealth Management, una entitat especialitzada en banca privada, analitza com ha evolucionat i quins han estat els principals factors que han impulsat el creixement exponencial del negoci de la banca privada a Espanya els últims vint anys.

L’increment de l’oferta de productes i serveis

S’ha consolidat una tendència cap a un creixement substancial de l’oferta de serveis i productes per part de les entitats de banca privada. D’una banda, hi ha més productes d’inversió, cada vegada més especialitzats, adequats a cada moment del mercat i a les necessitats i perfils dels clients. Un bon exemple és el desenvolupament dels actius alternatius i del private equity en concret, que ha permès ampliar l’oferta i la diversificació i millorar el risc-rendiment de les carteres. Els canvis en els mercats i en les necessitats mateixes dels clients empenyen la indústria a innovar en producte i servei, i també a evolucionar juntament amb ells.

Al desenvolupament de nous productes s’hi ha sumat la incorporació d’altres serveis específics de planificació financera i fiscal, que han millorat l’oferta global de la banca privada i s’han convertit en un element clau per cobrir totes les necessitats financeres dels clients. 

S’ha fet un salt de qualitat durant aquests anys per diferenciar el servei de la mà de l’assessorament, no només enfocat a la inversió, sinó també a la planificació global del patrimoni, inclosos aspectes fiscals o reguladors, i la gestió de riscos, per posar algun exemple.

Un avenç tecnològic que millora el servei i redueix els riscos

La inversió en tecnologia dins la banca privada ha permès ajudar a crear les condicions per millorar el servei que s’ofereix als clients. S’ha aconseguit escurçar el temps de certes transaccions, cosa que ha fet incrementar la competitivitat de les entitats i ha millorat l’experiència i l’autonomia del client.

Els avenços tecnològics han anat acompanyats de la dotació de sistemes avançats de ciberseguretat per minimitzar els riscos de l’entorn digital. El sector ha incorporat noves eines tecnològiques i ha establert procediments reforçats per fer front als riscos derivats de la transformació digital del negoci.

Els canvis en la regulació i la inversió en compliance

Els canvis en la regulació han empès la indústria a incrementar les seves partides d’inversió en aquest àmbit. La governança, la regulació i la gestió del risc són indubtablement reptes operatius als quals s’està enfrontant el sector aquests últims anys.

L’entrada en vigor de MiFID i MiFID II, per exemple, va permetre avançar pel que fa a la transparència i la presentació d’informes, cosa que ha ajudat a posar en valor el servei que ofereix la banca privada. En un altre sentit, a mesura que la digitalització ha remodelat els serveis bancaris i financers, han evolucionat les estratègies reguladores, de risc i de compliment.

Les entitats estan donant resposta a aquests avenços en la regulació desenvolupant eines noves per mantenir la qualitat en el servei. 

Un camí recorregut cap a l’especialització

La supervivència de les entitats de banca privada ha estat condicionada per l’increment del volum de negoci, com a requisit indispensable per seguir sent viables, davant l’increment dels costos operatius. D’aquí la necessitat d’especialitzar-se en diferents àmbits, per així oferir una proposta de veritable valor afegit que les diferenciés d’altres operadors i obrís la porta a captar clients i retenir-los. Aquesta realitat ha provocat un procés de concentració dins el sector de la banca privada que seguirà els pròxims anys. 

Algunes entitats han creat divisions especialitzades per atendre clients específics i serveis concrets per a key clients o clients premium. El desenvolupament de les family offices i el servei d’acompanyament en el relleu generacional de grans patrimonis és l’aposta de certes entitats per potenciar l’especialització i incrementar el valor afegit.

Una remodelació de les estructures per millorar l’eficiència

Millorar la competitivitat i l’eficiència del negoci ha estat i és una constant en la banca privada. Aquest procés s’ha desenvolupat en paral·lel a la millora de la qualitat del servei ofert als clients, apostant per una segmentació en els tipus de serveis que s’ofereixen. Amb l’increment dels costos de tecnologia i dels processos reguladors, les entitats han recorregut un camí cap a la concentració i especialització, per així créixer en volum com a forma de mantenir la competitivitat. L’aposta per la generació d’aliances estratègiques entre entitats és una altra de les vies per optimitzar el negoci.

Aquest procés de concentració ha ajudat que les entitats vagin redefinint el seu model, segons el client al qual s’adrecen, oferint un servei cada vegada més personalitzat i especialitzat.

L’adaptació als canvis socials i culturals

El canvi social i cultural de les noves generacions està propiciant que les entitats de banca privada acompanyin aquest canvi i afrontin el relleu generacional adaptant-se a les noves necessitats i prioritats.

La preservació del patrimoni segueix sent fonamental i és una de les principals preocupacions, però les entitats han fet una tasca d’adequació a les demandes d’un perfil de clients amb uns valors diferents, que necessiten informació en temps real i que, per norma general, estan més i millor informats. Es tracta d’un procés de més transparència i agilitat en el servei que s’ofereix al client.

La banca privada ha treballat per aconseguir atreure, retenir i fidelitzar aquest nou client, posant totes les capacitats a la seva disposició, inclosos serveis complementaris de planificació patrimonial o family office, molt ben valorats i que poden connectar diferents generacions de clients.

Més coneixement i interès per part dels clients

Aquests últims anys també s’ha produït un canvi de paradigma respecte a l’interès més gran i el millor coneixement que tenen els clients sobre la gestió del seu patrimoni, les opcions d’inversió i els nous productes i serveis. Sens dubte, la banca privada ha fet un esforç significatiu per millorar l’educació financera dels seus clients i de la societat en general.

Com a exemple, ara el client és més receptiu a introduir en la seva cartera productes alternatius. L’objectiu: diversificar el risc de les carteres per millorar el rendiment de les seves inversions, en funció de les seves preferències, el seu perfil de risc, l’horitzó temporal i la situació dels mercats en cada moment.