Creand Wealth Management se asocia con la Asociación de Asesoramiento Financiero para difundir su expertise en gestión de patrimonio
La entidad de banca privada ha destacado “la creación de sinergias y la divulgación del conocimiento financiero” como objetivos clave de este acuerdo.
“Generar conocimiento a través de una firma especializada en asesoramiento y gestión de patrimonios que presta servicios de inversión 360º supone un gran salto de calidad”, ha destacado el presidente de ASEAFI Fernando Ibáñez.
La entidad de banca privada Creand Wealth Management y la Asociación Española de Asesoramiento Financiero (ASEAFI) han firmado un acuerdo con el objetivo de “colaborar en la difusión del conocimiento financiero y trabajar en la creación de sinergias”, tal y como ha destacado el director de Redes Externas de Creand Wealth Management, Álvaro Ximénez de Embún. Un acuerdo que llega justo después de que esta organización haya hecho públicos sus datos de volumen de negocio, que alcanzaron los 3.429 millones en 2022 y cuya estimación para 2024 es de 5.000 millones de euros.
“Que la Asociación Española de Asesoramiento Financiero cuente con un socio de este volumen de negocio y que trabaja con servicios de inversión 360º con clientes particulares e instituciones supone un salto de calidad enorme en materia de asesoramiento”, ha explicado el presidente de ASEAFI, Fernando Ibáñez, tras anunciar el acuerdo. La entidad ha puesto en valor la amplitud de servicios, puesto que Creand Wealth Management apuesta por la arquitectura abierta a la hora de ofrecer soluciones de inversión especializadas, asesoramiento patrimonial global y gestión de carteras.
Un acuerdo que llega en pleno crecimiento de la firma
Más allá de esas cifras de volumen de negocio, el acuerdo llega en un pico de crecimiento de Creand Wealth Management en España, y es que la firma ya cuenta con una plantilla de más de 100 empleados. Al equipo ha unido Esther del Rincón a principios de este año como responsable de desarrollo de negocio dentro de la Unidad de Redes Externas que dirige Álvaro Ximénez de Embún, una incorporación que tiene el objetivo de potenciar este segmento de negocio.
El notorio crecimiento en 2022 se explica gracias a una “capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes en una época en la que las circunstancias de los mercados no eran las más idóneas”, así lo ha destacado la propia entidad de banca privada, que también ha destacado a su equipo de expertos y su “servicio especializado, cercano y personalizado” como claves de esta evolución.
Respecto a este último año, en el que Creand Wealth Management ha sido capaz de mantener este crecimiento, se ha caracterizado por la consolidación de la entidad como referente en gestión patrimonial y asesoramiento. En todo este proceso, tal y como han explicado desde la organización, ha sido clave el hecho de pertenecer a un grupo internacional como es el Grupo Crèdit Andorrà, así como el impacto que ha conseguido la nueva marca Creand Wealth Management en tan solo dos años de vida, sobre todo en lo que se refiere a la consolidación en el sector de la banca privada, la atracción del talento y todo el proceso de fidelización.
Además, según han destacado desde ASEAFI, “esta colaboración significa seguir reforzando una forma de asesoramiento desde un prisma local, pero a través de una visión global”, una hoja de ruta que la Asociación Española de Asesoramiento Financiero lleva implementando durante mucho tiempo y que comparte con Creand Wealth Management.
Creand Wealth Management es la marca comercial de Banco Alcalá, S. A.
Sobre ASEAFI
ASEAFI trabaja por el desarrollo del servicio de asesoramiento financiero regulado. Desde su creación en 2010 ha luchado para potenciar este asesoramiento en defensa de los intereses de las entidades asociadas, y cooperando activamente con el regulador y demás entidades públicas en beneficio de las mejores condiciones para la prestación del servicio.
En la actualidad, ASEAFI cuenta con 53 asociados repartidos por toda España, entre los que se encuentran diferentes tipos de empresas de servicios de inversión y asesoramiento financiero, siendo muchas de las más relevantes del sector.
La asociación, promueve eventos durante todo el año, con el objetivo de servir de punto de encuentro entre los asociados y profesionales del sector. En ellos tratamos temas de máxima actualidad, de la mano de los mejores especialistas, combinado con tiempos de networking. Estos eventos, suponen para los asistentes, una buena oportunidad para debatir y actualizar conocimientos sobre temas relevantes, y para las empresas participantes, una excelente oportunidad de visibilidad e integración en el ecosistema de las empresas de servicios de inversión.