{"id":14922,"date":"2023-10-05T11:19:17","date_gmt":"2023-10-05T09:19:17","guid":{"rendered":"https:\/\/creandgroup.com\/interviews\/jordi-sogas-cuando-el-cliente-ve-que-los-cambios-que-vas-haciendo-en-la-cartera-le-generan-mayores-plusvalias-te-sientes-realizado\/"},"modified":"2024-01-25T10:28:46","modified_gmt":"2024-01-25T09:28:46","slug":"jordi-sogas-cuando-el-cliente-ve-que-los-cambios-que-vas-haciendo-en-la-cartera-le-generan-mayores-plusvalias-te-sientes-realizado","status":"publish","type":"interviews","link":"https:\/\/creandgroup.com\/es\/entrevistas\/jordi-sogas-cuando-el-cliente-ve-que-los-cambios-que-vas-haciendo-en-la-cartera-le-generan-mayores-plusvalias-te-sientes-realizado\/","title":{"rendered":"Jordi Sogas: \u201cCuando el cliente ve que los cambios que vas haciendo en la cartera le generan mayores plusval\u00edas te sientes realizado\u201d"},"content":{"rendered":"\n
\"Jordi<\/figure>\n\n\n\n

La trayectoria profesional de Jordi Sogas Qu\u00edlez<\/a> (ESG<\/a>) empieza en 2005, pero el movimiento que marca antes y despu\u00e9s de su carrera llega en 2007, cuando entra en Cr\u00e8dit Andorr\u00e0 entonces, Creand<\/a> ahora. Jordi ya ten\u00eda claro que si entraba en el sector financiero, ser\u00eda para hacer carrera en el \u00e1rea de inversiones, por las que se sent\u00eda muy atra\u00eddo. Hoy inicia una nueva etapa dentro de la misma entidad, que destacamos en el n\u00famero 13 de la revista Asesores Financieros EFPA<\/a> con una entrevista que compartimos de forma \u00edntegra en la edici\u00f3n digital.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cu\u00e9ntanos algo m\u00e1s de esa trayectoria de conocimiento y aprendizaje\u2026<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Comenc\u00e9 por el back office<\/em>, donde pude aprender todo lo que hay en materia de contabilizaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de operaciones. Luego tuve la gran oportunidad de ser operador de mercados durante siete a\u00f1os. Esta posici\u00f3n, que por cierto ten\u00eda marcada como uno de mis objetivos laborales y sue\u00f1os, me ayud\u00f3 enormemente a conocer y desenvolverme en el mundo financiero como trader. Fue una posici\u00f3n de responsabilidad puesto que est\u00e1s \u201cjugando\u201d en primera divisi\u00f3n, comprando y vendiendo activos financieros y hablando con las contrapartidas para ejecutar las \u00f3rdenes de los clientes.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfY despu\u00e9s?<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Surgi\u00f3 la oportunidad de pasar a ser analista de fondos externos, donde desempe\u00f1\u00e9 labores de estudio, an\u00e1lisis y selecci\u00f3n de fondos externos l\u00edquidos, para que luego los asesores y compa\u00f1eros de Creand<\/strong> puedan utilizarlos en las carteras de gesti\u00f3n o en mandatos discrecionales. Tengo un gran recuerdo de esta etapa, que finaliz\u00f3 hace cinco meses y que he desempe\u00f1ado durante cuatro a\u00f1os. Me permiti\u00f3 conocer a gente maravillosa fuera y dentro de la casa, pero sobre todo trabajar en un equipo de mucha val\u00eda. Cuando se producen fen\u00f3menos de mucho ruido en el mercado, como el pasado covid, y los productos analizados y seleccionados se comportan como hab\u00edamos estudiado y analizado, se demuestra el valor a\u00f1adido al que me refiero.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, y como dec\u00eda, llevo ya cinco meses como asesor financiero. Esta posici\u00f3n me est\u00e1 ayudando enormemente a seguir mi trayectoria, ahora desde otra \u00f3ptica, puesto que decido qu\u00e9 activos van en consonancia con el perfil de riesgo de cada cliente.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo surge este cambio?<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

El cambio surgi\u00f3 porque en Creand se cre\u00f3 la nueva Unidad de Sostenibilidad, que potencia los proyectos ESG en los que el banco ya llevaba trabajando hace muchos a\u00f1os. La creaci\u00f3n de esta nueva unidad comport\u00f3 cambios en el \u00e1rea de inversiones que me dieron la oportunidad de asumir nuevos retos profesionales como asesor de inversiones.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1les son ahora los objetivos \/ funciones de Jordi Sogas?\u00a0<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Mis objetivos y funciones ahora mismo son de monitorizar a los clientes que tienen un servicio de asesoramiento o mandato de gesti\u00f3n, e invertir en los mejores activos financieros que puedan acompa\u00f1ar mejor cada uno de los ciclos econ\u00f3micos que vamos viviendo seg\u00fan el perfil de riesgo que tengan. El hecho de haber estado previamente en selecci\u00f3n de fondos externos me est\u00e1 ayudando mucho, no solo a m\u00ed sino al equipo, en a\u00f1adir los mejores productos en las diferentes carteras.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 es lo que m\u00e1s te gusta de tu profesi\u00f3n?<\/strong> <\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Lo que m\u00e1s me gusta es que ning\u00fan d\u00eda es igual que el anterior. Cada d\u00eda se producen multitud de operaciones financieras que nos afectan en mayor o menor medida. Los asesores debemos adaptarnos a los cambios constantes, teniendo la enorme capacidad de estar preparados no solo con la mejor gesti\u00f3n sino tambi\u00e9n con productos que sepan capear bien los movimientos que se est\u00e1n sucediendo, ya sea por las pol\u00edticas de los bancos centrales, por otros acontecimientos impredecibles que afectan al cliente directa o indirectamente, o por el simple devenir del ciclo econ\u00f3mico que vivimos.<\/p>\n\n\n\n

Te sientes realizado cuando el cliente ve en primera persona que llevas una gesti\u00f3n activa de sus ahorros e inversiones, y los cambios que vas haciendo en la cartera le generan las mayores plusval\u00edas o menores p\u00e9rdidas a un riesgo controlado.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 estudiaste? \u00bfSiempre te interes\u00f3 el mundo financiero? \u00bfO te planteaste dedicar a otra cosa?<\/strong> <\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Soy licenciado en Ciencias Econ\u00f3micas por la Universidad de Barcelona, y me he ido especializando con estudios y m\u00e1steres posteriores como el CEFA, an\u00e1lisis de trading<\/em>, y en materias de ESG, para completar y a\u00f1adir valor al d\u00eda a d\u00eda. Es muy importante y b\u00e1sico seguir form\u00e1ndote sea cual sea el sector o labor que uno desempe\u00f1e.<\/p>\n\n\n\n

Una lecci\u00f3n financiera que siempre tienes presente\u2026\u00a0<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

No dar por hecho que un producto o estrategia financiera va a funcionar sea cual sea la coyuntura econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n

Un consejo que siempre recuerdas a tus clientes\u2026<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

Recoger beneficios o vender cuando las p\u00e9rdidas son las m\u00ednimas puesto que, si por ciclo o entorno econ\u00f3mico la situaci\u00f3n puede empeorar, siempre podremos reinvertir a mejores precios cuando la situaci\u00f3n ya pueda revertir.<\/p>\n\n\n\n

Un libro o autor al que te guste recurrir.<\/strong><\/h6>\n\n\n\n

\u2018Un paseo aleatorio por Wall Street\u2019 de Burton G. Malkiel, todo un cl\u00e1sico y b\u00e1sico para el que tiene inter\u00e9s en los mercados financieros y quiere saber c\u00f3mo se debe invertir.<\/p>\n\n\n\n

Entrevista publicada en Asesores Financieros<\/a> <\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":14921,"template":"","categories":[],"class_list":["post-14922","interviews","type-interviews","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/creandgroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/interviews\/14922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/creandgroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/interviews"}],"about":[{"href":"https:\/\/creandgroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/interviews"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/creandgroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/creandgroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14921"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/creandgroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/creandgroup.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}